AssistantWeb

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Il software gestionale che libera il potenziale del Consulente Assicurativo.

Prova il simulatore

L'EFFICIENZA CHE PORTA AL SUCCESSO

Vuoi di più dalla tua intermediazione assicurativa?

Facile! Con un assistente virtuale sempre al tuo fianco.

AssistantWeb è il software gestionale che migliora le tue performance grazie a un'efficiente gestione dei clienti #CRM dei collaboratori #SCM e del tuo lavoro #ERP

CRM - Clienti

Assistant prepara avvisi di scadenza precompilati per SMS, e-mail e lettere.

Fornisce il riepilogo delle relazioni personali e lavorative dei tuoi clienti.

Contiene tutto lo storico dei contatti, avvenimenti e fabbisogni assicurativi.

SCM - Collaboratori

Con Assistant potrai conoscere i simpli e i premi da riconsegnare, le quietanze e provvigioni da ritirare.

Se i collaboratori usano Assistant, potrai scattare una foto ai documenti del cliente e condividerla direttamente.

Completare la gestione con un click.

ERP - Lavoro

Scadenze polizze, trattative, disdette e appuntamenti: tutto in un unico posto e sotto controllo.

Analisi e profilazione del tuo portafoglio clienti.

Invio di una mail mattutina con la pianificazione della tua giornata.

Portabilità e privacy

Accessi illimitati, ovunque e da ogni dispositivo.

Nessun programma da installare.

Tutti i dati sempre a disposizione, sicuri e senza bisogno di backup e sincronizzazione.

Database unico

Archivio per dati e documenti di ogni cliente, trattativa e polizza (in un'unica scheda).

Organizzazione rapida di appuntamenti e rubriche.

Importazione ed esportazione di tutti i dati in formato vCard ed Excel®.

Assistenza top

Corso base di 4 ore con un personal coach dedicato.

Assistenza costante via e-mail o WhatsApp.

Caricamento del portafoglio clienti dal proprio file Excel®.